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Tous les étés, Nina la citadine rend visite à son grand-père Antonio, berger dans la montagne. Nina aime passer du temps en pleine nature, car elle adore les animaux, surtout les loups. Un après-midi, alors qu'elle se promène en forêt avec son grand-père, Nina tombe sur un jeune loup blessé. Même si Antonio s'inquiète pour son troupeau, il accepte de soigner l'animal. La petite fille en apprend beaucoup sur la cohabitation entre les espèces sauvages et les humains et se réjouit de pouvoir venir en aide à son animal préféré. Une fois guéri, le jeune loup retourne dans son habitat naturel et part à la recherche de sa meute.

Clara Baldamore est sur le point d'achever son encyclopédie répertoriant toutes les peurs humaines et leurs essences. Malheureusement, alors qu'elle a le dos tourné, son chien Raspoutine en profite pour se jeter dessus. Bouleversée, elle compte alors sur l'aide de sa petite-fille Lili pour reprendre le flambeau.

Chargée par sa grand-mère de répertorier toutes les peurs humaines, la jeune Lili poursuit ses recherches. Elle se rend dans une fête foraine en Amérique pour découvrir la phasmophobie, la peur des fantômes, et la coulrophobie, la peur des clowns.